Nightmare Luffy egy különleges formája Luffynak, amit a "One Piece" egyik fontos epizódjában, a Thriller Bark ívben láthattunk. Ezt az átalakulást Luffy a Warlord Gecko Moria által elrabolt árnyékok felhasználásával érte el, miután Moria és a zombik megtámadták a Straw Hat kalózokat.

A Nightmare Luffy jellemzői:

Növekedett erő és méret: Nightmare Luffy fizikailag sokkal nagyobb és erősebb volt, mint a normál formája. A testét körülvevő árnyékok extrém módon megnövelték erejét, így képes volt szembeszállni a rendkívül erős Moria ellen és egyéb fenyegetésekkel. Az átalakulás folyamán Luffy egy gigantikus, félelmetes harcosként jelent meg.

Fizikai változások: Luffy testét borító árnyékok nemcsak megerősítették, hanem valósággal "felpumpálták" a testét, nagyobb izomzattal és intenzívebb fizikai jelenléttel, amitől még ijesztőbbé vált.

Képességek: Az átalakulás a testének és a harci képességeinek drámai megerősödését jelentette, és bár nem rendelkezett új technikákkal vagy speciális támadásokkal, a hatalmas fizikai ereje és megnövekedett sebessége lehetővé tette számára, hogy erősebb ellenfelekkel is megküzdjön. Ezen kívül a Nightmare Luffy formája lehetővé tette, hogy jobban felvegye a harcot a "shadows" (árnyékok) erejével.

Súlyos mellékhatások: Az árnyékok összegyűjtése és a Nightmare formára való átalakulás nagyon megterhelte Luffy testét. Hosszú távon nem tartható fent, mivel az árnyékok elfogyasztása hatalmas fizikai árat követelt. Luffy tehát csak egy ideig tudta fenntartani ezt az állapotot.

Harc a Moria elleni küzdelemben: A Nightmare Luffy különösen fontos volt a Thriller Bark ív legfontosabb csatájában, ahol Luffy képes volt legyőzni Gecko Moriát, egy hatalmas és szörnyű Warlordot, aki rengeteg hatalmas zombit irányított. A Nightmare formában Luffy végül szembeszállt Moriával, és erősebbé vált, mint valaha.

Ez a forma tehát Luffy számára egy rendkívül erőteljes, de veszélyes átalakulás volt, és bár nem állt rendelkezésére sokáig, fontos szerepet játszott a történetben, mivel lehetővé tette számára, hogy legyőzze Moria hatalmas árnyék-hadseregét.